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Perú coloca bonos por unos US$ 3.044 millones para recomprar deuda y pagar créditos

Billion dollars. Photo: Internet.

La operación de colocación de bonos, que permitirá además prefinanciar parcialmente los requerimientos del año fiscal 2019, es la más grande emisión internacional en moneda local realizada por una economía emergente en los mercados de capitales, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú.

LIMA, Perú. 30 nov. 2018 (Reuters) — Perú colocó bonos por el equivalente a unos 3.044 millones de dólares para financiar un intercambio y recompra de bonos soberanos y globales, y para pagar anticipadamente algunos créditos en dólares, dijo el viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con la emisión, que ascendió a unos 10.350 millones de soles, se creó una nueva referencia a 10 años para los títulos peruanos en moneda local, el Bono Soberano 2029, a una tasa guía de 5,95 por ciento, refirió el ministerio en un comunicado.

La operación, que permitirá además prefinanciar parcialmente los requerimientos del año fiscal 2019, fue realizada el jueves, dijo una portavoz del ministerio. Es “la más grande emisión internacional en moneda local realizada por una economía emergente en los mercados de capitales”, dijo el ministerio. “De esta manera, Perú reabre los mercados internacionales de deuda en moneda local para emisores latinoamericanos”, agregó el portafolio en su comunicado.

La última emisión importante peruana fue en julio del año pasado, cuando colocó en el mercado Euroclear un equivalente a 3.080 millones de dólares con vencimiento en el 2032. El nuevo Bono Soberano 2029 permitirá a Perú acceder a una segunda etapa de un acuerdo con Euroclear, que implica incluir a todos sus bonos de la curva soberana en moneda local en la plataforma de liquidación de ese mercado, dijo el ministerio.

“La tasa obtenida refleja el gran interés de los inversionistas globales por los instrumentos de deuda pública en moneda local emitidos por Perú”, a pesar del contexto de incertidumbre en los mercados internacionales generados por las tensiones comerciales y políticas, refirió.